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中国资本市场上打响“中航”品牌
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  • 发布时间:2011-07-18
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  7月15日,中航证券有限公司保荐的河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“佰利联”)在深圳中小板敲钟鸣锣上市,这也是中航证券2011年在深圳中小板作为主承销商的第一单IPO项目,意味着中航证券投行业务能力又实现了新的成长。

  中航证券投行业务实现新突破

  佰利联的成功过会不是偶然的,背后有无数人的艰辛付出。早在2009年9月,中航证券作为ST钛白重组的财务顾问,项目组往返于江苏、甘肃长达3个月之久,对我国钛白粉行业形成了较为深刻的认识。2009年11月,佰利联原保荐机构以佰利联首发申请文件审核期间发生股权变动为由,将首发申请材料撤回。当中航证券得知此消息后,凭着对钛白粉行业的长期看好及对佰利联发展潜力的了解,意识到一个良好的项目资源已经摆在了眼前。2009年12月,中航证券与佰利联开始了接触。

  就在中航证券与佰利联保持紧密联系的两三个月里,其他券商也通过各种渠道联系佰利联,意图接下这单业务。虽然其中不乏在规模和实力上均强于中航证券的券商,但佰利联方面对中航证券踏实的工作作风以及专业的工作态度非常认可。一个IPO项目的经典案例,就是在这样的背景下展开了。

  2010年3月,项目组一行4人赴河南焦作,与佰利联就中航证券担任其首发上市保荐人一事举行了正式的会谈。会上,双方在所有方面均达成了共识。佰利联董事长说:“通过这次会谈,我们看到了中航工业人做事的精神和对佰利联项目的诚意,也更坚定了我们先前对中航证券在投行专业领域的判断”。

  在客户满意的同时,中航证券在与河南证监局、焦作当地政府沟通、接触的过程中也因在佰利联项目上展现出的专业素养及认真负责的态度而受到广泛好评。焦作市政府主要领导就曾对佰利联高管表示:“中航证券你们是选对了,我看好你们这次闯关的结果”。而河南证监局也在数次业务接触后对中航证券投行团队表示认可:“欢迎你们以后长期参与我们河南企业的上市工作”。经过各方长达三个多月的一致努力,佰利联IPO申请文件于2010年6月底上报中国证监会。

  中国资本市场上打响“中航”品牌

  目前,中航证券投资银行业务也进入快速发展通道,在股权融资业务方面,中航证券2011年实现5家IPO项目通过中国证监会发审会,1家联合保荐非公开发行项目成功发行,另外有8家IPO项目正在等待中国证监会审核。今年以来,中航证券向中国证监会申报6家IPO项目,有5家通过审核,过会率83.4%,名列前茅。在发行市盈率方面,整体项目市盈率也排在市场前列,显示了中航证券不断增强的市场发行能力以及专业的投行品牌效应。另外,中航证券在并购重组业务方面,担任两家大股东收购方财务顾问,这两个项目已取得证监会豁免要约收购批文,还有两家重组项目正在证监会审核;在债券业务方面,已经有1家主承销城投债已取得发行批文,4家主承销项目已上报国家发改委审核,另新签多家分销项目。

  一直以来,中航证券投行业务不仅在市场化竞争中取得长足进步,而且在中航工业资本化运作过程中积极为集团提供优质服务。2011年,中航证券已参加了3家集团公司内上市公司的联合保荐工作,其中成发科技联合保荐项目于今年4月成功发行,实现融资10.5亿元。该项目在军工板块中的成功运作得到了资本市场认可,形成了中航证券资本运作品牌。集团公司在A股市场的20余家上市公司中,中航证券参与集团资本运作的不到40%。下一阶段,中航证券将在深化前期参与的集团项目基础上,进一步主动开展集团内项目的服务工作,切实提高服务能力,在协助集团实现资本化运作过程中,有效发挥中航证券的专业能力,并通过对集团各个项目的深度参与,逐步提高中航证券的市场知名度,对接集团“两融、三新、五化、万亿”的战略,在中国资本市场上打响“中航”品牌。

 

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