中航资本新闻
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中航资本首单境外美元债券成功发行
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  • 发布时间:2020-05-29
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      2020年5月28日,中航资本成功完成了4亿美元境外债券的首次发行定价,发行期限5年期,发行票面利率低至2.5%,实现了进军国际资本市场的首秀。

      得益于中国澳门在线网站优越的产业背景和强大的股东支持,中航资本取得了国际信用评级机构穆迪A3、惠誉A-的长期主体信用评级,优异的国际评级为本次成功发行提供了有力保障。

      在发行工作的准备期间,受新冠疫情影响,市场持续波动。公司审慎追踪市场情况,充分利用低国债利率的市场环境,果断抓住投资者情绪回升的最佳窗口进入市场。在公司管理层对初始价格指引的精准判断下,本次交易吸引了众多高质量投资者下单,获得近9倍的超额认购。本次交易的最终定价较初始价格指引收窄了45个基点,为集团公司所属单位境外融资树立了标杆价格。

      本次境外债券的成功发行体现了国际资本市场对中航资本信用、实力和产业布局的充分认可,对中航资本打通境外融资渠道、推动立体化多元融资格局、拓展国际市场具有里程碑意义。

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