中航资本新闻
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中航证券新年伊始喜讯连连
  • 来源:
  • 发布时间:2012-01-11
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  助推“仁和药业”成功过会。仁和药业股份有限公司(仁和药业)非公开发行项目,于2012年1月6日通过中国证监会审核,该项目不但是中航证券今年通过审核的首单保荐业务,也是中航证券提供的仁和药业第二单再融资服务。

  仁和药业是我国医药行业的知名企业。此次定向增发预案发行量在5000万股以内,投资四个项目,包括江西制药增资扩股改造、获取70.62%股权;收购仁和集团持有江西仁和药用塑胶55%股权;购买办公场地;补充流动资金等。

  通过省证监局IB业务开业验收。1月4日,中国证监会江西监管局核发了《关于中航证券有限公司为期货公司提供中间介绍业务的无异议函》(赣证监函〔2012〕1号),标志公司总部IB业务正式通过属地证监局的开业验收。

  继2011年11月8日中航证券获得中国证监会批准的为期货公司提供中间介绍业务资格后,认真组织实施IB业务开业验收各项准备工作。12月20日,江西证监局进行了开业验收现场检查,对中航证券人员配备、制度建设、系统准备等准备工作予以充分认可。中航证券主管领导表示,将借助省证监会批准的契机,积极稳妥推进IB业务,组织对首批试点的6家营业部分批逐个进行自查和开业验收申报工作,严格掌握标准,逐步推进具备条件的营业部从事IB业务。

  圆满承销发行“11冀新合作债”。1月6日,由中航证券独立主承销的“2011 年河北省新合作资产运营集团有限公司公司债券”(简称“11冀新合作债”)圆满发行。这是中航证券发行的第一支产业类企业债券。募集资金总额为5亿元,其中2.6亿元用于石家庄北方农产品中心批发市场项目和石家庄北方农产品物流中心项目(物流中心是批发市场的二期项目),0.3亿元用于河北省省级食盐储备石家庄库,1.1亿元用于衡水市棉花储备库收购项目,1亿元用于补充营运资金。从上报国家发展和改革委员会到发行完成用时不到半年,取得了较好经济效益。

  在严峻的市场环境下,为圆满完成发行承销任务,中航证券从市场分析、债券定价、市场推介、价值引导、发行时机选择等几个方面进行了大量准备工作和周密测算,最终确定发行利率在7.6%,顺利完成销售、发行、缴款、划券等环节,得到了发行公司的充分认可,中航证券投行业务团队在其中获得了作战能力的新成长。

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